n8n电子邮件自动提交商业保险ai工作流

使用这款强大的 n8n 自动化模板，提升您保险代理机构的效率。该工作流程专为商业保险经纪人和代理人设计，将繁琐的手动申请提交流程简化为一键式操作。告别在行政事务上浪费时间，开启更多交易之旅。这款模板可在40 秒内处理所有事务，从在 Google Sheet 中读取新申请到生成自定义 PDF 文件并通过电子邮件发送给合适的承保商，让您专注于最重要的事情：您的客户。

工作原理

此工作流程为您的商业保险自动化提交奠定了坚实的基础。它旨在简化从申请受理到与保险公司沟通的整个流程，从而节省您大量的手动工作时间。

从高层次来看，流程的作用如下：

• 1. 获取新申请：自动从指定的 Google Sheet 读取新的保险申请。
• 2. 筛选合适的运营商：筛选内置的运营商列表，根据收入和行业要求为每个应用程序找到最佳匹配。
• 3. 生成专业 PDF：对于每个匹配的运营商，它使用预先格式化的 Google Docs 模板自动生成专业的 PDF 应用程序。
• 4. 分发给承运人：通过电子邮件将个性化申请和唯一的 PDF 附件发送给每个匹配的承运人。
• 5. 创建摘要报告：所有提交完成后，它会生成一份干净的 HTML 摘要报告并通过电子邮件发送给经纪人。

设置步骤

预计设置时间： 10-15分钟

此模板旨在快速设置。详细的分步说明包含在工作流程内的便签中。

主要设置步骤如下：

• 1. 复制 Google Sheet：将提供的 Google Sheet 模板复制到您自己的 Google Drive。
• 2. 连接您的 Google 帐户：为三个必需节点（Google Sheets、Google Drive 和 Google Docs）授权您的 Google 帐户。
• 3. 配置您的电子邮件：将您的电子邮件凭证添加到两个Email Send节点（一个用于发送给承运人，一个用于通知经纪人）。