n8n 实现贷款机构潜在客户管理自动化ai工作流

设置这个强大的 CRM 系统非常简单，它可以连接您的潜在客户来源、数据库和沟通渠道。核心步骤包括准备数据库、导入工作流，然后根据您的业务规则自定义节点。

设置步骤：

1. 准备数据库：
   • 创建一个新的 Google Sheet（或 Airtable Base）作为您的中央 CRM 数据库。
   • 为工作表添加标题并在第一Loan Agency CRM行创建以下列：Name，，，，，，。Phone NumberLoan TypeAssigned AgentStatusDate Captured
   • 这将是您所有线索的唯一真实来源。
2. 导入工作流程：
   • 复制提供的工作流 JSON 并将其导入到您的 n8n 实例中。这将创建“潜在客户获取”和“状态更新”工作流。
3. 配置集成：
   • Webhook：此节点是入口点。只需复制生成的 URL 即可用于潜在客户表单集成。
   • Google 表格：添加您的 Google 表格凭证。请将其替换[YOUR SPREADSHEET ID]为您新创建表格的 ID。
   • Twilio / WhatsApp：添加您的通信凭证。替换[YOUR TWILIO NUMBER]为您的号码。
   • Google Drive（用于文档）：添加您的凭证并指定存储文档的安全文件夹 ID。
4. 自定义业务逻辑：
   • 节点 ( Auto-Assign Agent)：打开此Function节点并编辑 JavaScript 代码。更改代理名称、贷款类型和地点，以符合您的特定团队和业务规则。
   • 节点（Twilio）：如果您有代理电话号码列表，您可以在此处使用查找表达式自动将通知发送给正确的人。
5. 连接您的潜在客户来源：
   • 转到您的 Facebook 潜在客户广告、Google 表单或网站表单。
   • 在集成设置中，粘贴Webhook您从 n8n 复制的 URL。
   • 这将确保每个新线索都自动发送到您的 CRM 系统。
6. 激活并测试：
   • 配置完所有设置后，保存工作流程。
   • 单击“非活动”切换按钮即可使其处于活动状态。
   • 通过您的一个表单提交虚拟线索来运行测试，以确保数据正确流入您的 Google Sheet 并通知代理。