n8n客户自动化工作流从潜在客户到客户的自动化流程

客户自动化：潜在客户阶段 → 电子邮件、客户跟踪和交付时长

将简单的 Google Sheet 转变为由 n8n 提供支持的轻量级 CRM。

---

概述

此模板监控“潜在客户”和“客户”选项卡中的编辑并自动做出反应：

• 符合条件？ → 发送Cal.com预订电子邮件
• 阶段 → 等待提案→ 发送“提案即将发布”电子邮件
• 阶段 → 赢得→ 将客户附加到具有开始日期和时间的客户
• 客户：项目状态 → 已交付→ 标记结束日期和时间并计算交付时间（例如2d 5h 30m）

---

此模板的作用

• 线索资格审查 → 电子邮件：当您在线索中标记“合格？”时，将自动发送预订电子邮件。
• 等待提案→电子邮件：发送一封提醒电子邮件，告知提案即将到来。
• Won → Client Append：将客户端添加到Clients并记录开始时间戳。
• 已交付→完成指标：查找客户端，标记结束时间戳，并计算交付时长。

---

工作原理

1. Google Apps 脚本 → Webhooks (onEdit)
   • 一个小的 Apps 脚本（在工作流的便签中提供）监视工作表并将 JSON 发布到这些 n8n webhook：
     • /webhook/lead-stage-changed
     • /webhook/lead-qualified
     • /webhook/client-status-changed
2. n8n 流程与分支
   • 领先阶段改变
     • 如果等待提案→发送提案提示电子邮件
     • 如果赢了→ 格式化时间戳 → 附加到客户端
   • 合格的铅
     • 如果qualified = true→ 发送Cal.com预订电子邮件
   • 客户端状态已改变
     • 如果已送达→ 查找客户行 → 标记结束日期和时间→ 计算送达时间→ 更新行

---

先决条件

• Google Sheet 包含两个标签：潜在客户和客户
• Gmail 帐户（或使用您首选的电子邮件/通知节点）
• n8n 实例：
  • Google Sheets OAuth2凭据
  • Gmail OAuth2凭据（如果使用 Gmail 节点）

建议的列

• 线索：Name (A)，，，，Client Email (C)​Lead Source (D)​Stage (E)​Qualified? (H)
• 客户：Name (A)，，，，，Client Email (C)​Project Status (D)​Start Date & Time (F)​End Date & Time (G)​Time to Deliver (H)

---

设置步骤

1. 复制/准备 Google Sheet
   • 确保“潜在客户”和“客户”选项卡均与上述列一起存在。
2. 安装 Apps 脚本
   • 在 Google 表格中：扩展程序 → 应用脚本→ 从工作流的便签中粘贴脚本。
   • 将 webhook URL 替换为您的 n8n 端点：
     • https://{{YOUR_N8N_DOMAIN}}/webhook/lead-stage-changed
     • https://{{YOUR_N8N_DOMAIN}}/webhook/lead-qualified
     • https://{{YOUR_N8N_DOMAIN}}/webhook/client-status-changed
   • 运行createInstallableTrigger()一次即可启用onEdit。
3. 在 n8n 中打开工作流程并替换占位符
   • {{GOOGLE_SHEETS_DOC_ID}}
   • {{LEADS_GID}}
   • {{CLIENTS_GID}}
   • {{CAL_COM_BOOKING_URL}}
   • {{SENDER_NAME}}
   • {{GMAIL_CREDENTIAL_ID}}，{{GMAIL_CREDENTIAL_NAME}}
   • {{GSHEETS_CREDENTIAL_ID}}，{{GSHEETS_CREDENTIAL_NAME}}
4. 连接凭据
   • 授权Google Sheets OAuth2和Gmail OAuth2（或切换到 SMTP/另一个电子邮件节点）。
5. 激活并测试
   • 在测试行上切换“合格吗？”或将“阶段”更改为“等待提案/获胜”。
   • 验证电子邮件、客户端附加和持续时间更新流程的端到端。

---

定制理念

• 将Gmail与SMTP、Outlook或Slack消息交换。
• 添加“Stage = Lost”分支以触发重新参与序列。
• 添加防护以防止重复附加到客户端。
• 本地化电子邮件副本和日期格式。

---

故障排除

• 没有任何触发：确认 Apps Script URL 并createInstallableTrigger()运行。
• 错误的选项卡/GID：打开每个选项卡并gid从 URL 复制其内容；更新占位符。
• 凭证错误：在 n8n 中重新授权 Google Sheets/Gmail OAuth2。
• 名字错误：确保在LeadsName中遵循；工作流程拆分第一个标记。First Last